掃地機(jī)器人是一種能夠自動(dòng)清掃地面的智能家用電器，它利用各種傳感器、芯片和算法程序，結(jié)合機(jī)械結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清掃、拖地、避障、路徑規(guī)劃等功能。掃地機(jī)器人作為智能家居的重要組成部分，其智能化、便捷化的特點(diǎn)深受消費(fèi)者喜愛。近兩年，在國家“國補(bǔ)”“以舊換新”等政策刺激下，中國掃地機(jī)器人市場(chǎng)高速擴(kuò)張，掃地機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)，原材料包括金屬、塑料等，核心零部件包括芯片、傳感器、激光雷達(dá)、控制器、鋰電池、電機(jī)、清潔模組等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為生產(chǎn)制造，包括專業(yè)掃地機(jī)器人企業(yè)、傳統(tǒng)家電企業(yè)、新興科技企業(yè)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道，主要包括電商平臺(tái)、線下商城、專賣店等，終端為消費(fèi)者。

二、上游分析

1.芯片

掃地機(jī)器人核心芯片主要包含主控芯片、電源管理芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片、通信芯片、存儲(chǔ)芯片和AI加速芯片等。主控芯片是掃地機(jī)器人的“大腦”，負(fù)責(zé)控制機(jī)器人的整體運(yùn)行和智能決策。主控芯片常見的芯片類型為32位MCU，部分采用集成度更高的SOC芯片，主控芯片常見的國內(nèi)供應(yīng)商有全志科技、瑞芯微、兆易創(chuàng)新等，國外主要供應(yīng)商有意法半導(dǎo)體、高通等。

2.傳感器

掃地機(jī)器人需多種傳感器協(xié)作實(shí)現(xiàn)避障、導(dǎo)航等功能，如紅外、超聲、視覺識(shí)別傳感器等。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國智能傳感市場(chǎng)規(guī)�？焖僭鲩L。2023年中國智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)15.96%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為1551.2億元。2025年中國智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1795.5億元。

中國智能傳感器行業(yè)在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一批實(shí)力雄厚的企業(yè)，如歌爾股份、韋爾股份、華工科技等。

3.激光雷達(dá)

受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔嚨馈?023年中國激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為75.9億元，2024年約為139.6億元。2025年中國激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到240.7億元，2026年達(dá)到431.8億元。

中國激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)競(jìng)爭激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以47%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球激光雷達(dá)總營收榜首；圖達(dá)通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以15%的市場(chǎng)份額奪得第二名；法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場(chǎng)份額位列第三、第四；覽沃科技和Waymo均占比5%，位列第五。

4.智能控制器

智能控制器以其強(qiáng)大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。2023年中國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模約3.4萬億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)12.3%，2024年約為3.8萬億元。2025年中國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將超過4萬億元。

家電市場(chǎng)中，市場(chǎng)份額處于領(lǐng)先地位的智能控制器廠商包括和而泰、拓邦股份、和晶科技、朗科智能、瑞德智能、華聯(lián)電子等，市場(chǎng)份額分別占比9%、6%、3%、2%、2%、2%，振邦智能、朗特智能、高科潤（方正電機(jī)）均占比1%，行業(yè)前九家企業(yè)合計(jì)占比約為27%。

5.電機(jī)

掃地機(jī)器人電機(jī)以直流無刷電機(jī)為主流趨勢(shì)，兼顧效率與靜音，直流有刷電機(jī)憑借低成本仍占據(jù)低端市場(chǎng)，伺服電機(jī)和空心杯電機(jī)則在特定功能模塊（導(dǎo)航、邊刷）中發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。2024年中國工業(yè)電機(jī)銷售收入達(dá)到約3880.3億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)4.2%。2025年中國工業(yè)電機(jī)銷售收入將達(dá)到4074.3億元。

經(jīng)過多年的技術(shù)積累和發(fā)展，國內(nèi)一些電機(jī)企業(yè)已經(jīng)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)份額等方面取得了顯著進(jìn)步，逐步打破外資品牌在高端市場(chǎng)的壟斷地位。2024年中國工業(yè)電機(jī)相關(guān)上市公司共23家，營業(yè)收入超過百億元的公司共2家，分別是臥龍電驅(qū)和大洋電機(jī)。

6.鋰電池

掃地機(jī)器人所需電池主要為鋰電池，其性能影響機(jī)器人續(xù)航。近年來，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢(shì)。2024年全國鋰電池總產(chǎn)量1170GWh，同比增長24%，行業(yè)總產(chǎn)值超過1.2萬億元。

2024年全國31家鋰電池上市公司營業(yè)收入合計(jì)6400.86億元，8家上市公司營業(yè)收入超百億。寧德時(shí)代營業(yè)收入最高達(dá)3620.13億元，欣旺達(dá)、億緯鋰能排名第二和第三，營業(yè)收入分別為560.21億元、486.15億元。國軒高科、德賽電池、科達(dá)利、孚能科技、珠海冠宇、南都電源、鵬輝能源進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

三、中游分析

1.掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，對(duì)家庭清潔質(zhì)量和便捷性的要求不斷提升，掃地機(jī)器人的市場(chǎng)需求持續(xù)增長，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2024年中國智能掃地及地面清潔機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到217億元，較上年增長21.9%。2025年中國智能掃地及地面清潔機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到268億元。

2.掃地機(jī)器人市場(chǎng)出貨量

在國家“國補(bǔ)”“以舊換新”等政策到推動(dòng)下，中國智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)出貨持續(xù)增加。2024年中國智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)出貨538.9萬臺(tái)，同比增長6.7%，其中四季度受到“國補(bǔ)”政策刺激，出貨175萬臺(tái)，同比增長28.2%。2025年中國智能掃地機(jī)器人出貨量將達(dá)到565.8萬臺(tái)。

3.掃地機(jī)器人普及率

中國掃地機(jī)器人普及率仍處于低位，中國掃地機(jī)器人普及率約6%，距離歐美國家普遍10%以上的滲透率還有巨大的提升空間。中國市場(chǎng)的“追趕”空間將為行業(yè)提供長期發(fā)展機(jī)遇。

4.掃地機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭格局

2024年全球智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)中，按出貨量排名來看，中國廠商前五占四席。2024年石頭科技全球量額雙第一，市場(chǎng)份額占比16%。Irobot在加拿大、日本及美國市場(chǎng)仍穩(wěn)坐銷額第一的位置，西歐、亞太市場(chǎng)受到中國廠商的沖擊，市場(chǎng)份額為13.7%，排名第二�？莆炙�、小米、追覓三家中國廠商的市場(chǎng)份額分別占比13.5%、9.7%、8.0%。

中國智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)中，TOP5廠商市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了89.2%。其中，科沃斯市場(chǎng)份額蟬聯(lián)第一，占比達(dá)到25.4%，其次是石頭科技和云鯨，市場(chǎng)份額分別占比21.6%和16.3%，小米和追覓的市場(chǎng)份額分別占比13.7%和12.2%。

5.掃地機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)介紹

中國掃地機(jī)器人企業(yè)包括專業(yè)掃地機(jī)器人企業(yè)、傳統(tǒng)家電企業(yè)、新興科技企業(yè)等，以下為中國掃地機(jī)器人市場(chǎng)頭部品牌的綜合對(duì)比表格，根據(jù)技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品性能及市場(chǎng)定位整理而成：

四、下游分析

1.銷售渠道

近兩年，中國家電消費(fèi)市場(chǎng)迎來顯著增長，其中掃地機(jī)器人受政策覆蓋度最高，且客單價(jià)高，消費(fèi)者價(jià)格敏感度高，政策優(yōu)惠下，力度較大，加之今年也是各個(gè)品牌大力推新的一年，掃地機(jī)器人銷售額實(shí)現(xiàn)快速增長。線上渠道是掃地機(jī)器人銷售最主要的渠道，2024年1-4月，傳統(tǒng)電商掃地機(jī)器人銷售占比82.9%，社交電商占比17.1%。隨著認(rèn)知提升，掃地機(jī)器人加快在社交電商起量。

2.產(chǎn)品使用占比

國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室調(diào)查顯示，表示近一年來“使用過”智能家居的受訪者占比從2022年的68.4%提高到2023年的83.4%。其中，使用掃地機(jī)器人的受訪者占比達(dá)25.6%。